家庭農場 ERP・Odoo 18 使用流程

Odoo 18 操作流程手冊 — 家庭農場 ERP 三大日常作業：建立產品、開立銷售單、收帳收款。

適用範圍：Odoo 18 社群版 (CE)・繁體中文・銷售 / 發票管理 / 庫存

整體流程圖

三項作業有先後順序：要開銷售單，產品必須先存在；要收帳，銷售單必須先開發票。建議依下列順序操作。

① 建立產品（商品資料 / 售價）→ ② 建立銷售單（報價 → 確認 → 出貨）→ ②-b 開立發票（從銷售單產生）→ ③ 收帳收款（登記付款 → 已付款）

名詞對照

本手冊的「收帳」＝在 Odoo 中對客戶發票執行「登記付款」，使發票狀態變為「已付款」。社群版沒有完整「會計」模組，收款在 「發票管理（Invoicing）」 App 完成。

登入系統

1. 開啟瀏覽器 — 輸入農場網址（例如 https://farm.你的網域）。本系統透過 Cloudflare Tunnel 對外，沒有開放對外連接埠。
2. 輸入帳號密碼 — 使用管理員或操作員帳號登入。
3. 進入主選單 — 登入後左上角點「≣」圖示可切換各 App（銷售、發票管理、庫存…）。

小撇步： 找不到功能時，用畫面上方的搜尋列直接輸入關鍵字（如「產品」「報價」），可快速跳轉。

作業①：建立產品

路徑：銷售 → 產品 → 產品 → 新增（或從 庫存 App 進入，結果相同）

1. 進入產品清單 — 開啟「銷售」App，上方選單點「產品 ▸ 產品」。
2. 按「新增」 — 點左上角「新增」開啟空白產品卡。
3. 填寫產品名稱 — 最上方輸入品名，例如「有機高麗菜（每箱）」。
4. 選擇產品類型 — Odoo 18 的類型為「商品 (Goods)」或「服務 (Service)」。實體農產品選「商品」。若要追蹤庫存數量，勾選「追蹤庫存 / Track Inventory」。
5. 設定售價與成本 — 在「一般資訊」分頁填銷售價格（賣給客戶的價格）與成本（進貨/生產成本）。
6. 設定稅別與計量單位 — 確認「客戶稅別」與「計量單位（如 箱、公斤、件）」正確。
7. （建議）填內部參考編號 — 在「一般資訊」分頁的內部參考 (Internal Reference) 填料號，方便日後搜尋與盤點。
8. 儲存 — 點上方「☁ 儲存」（雲朵圖示）完成建立。產品即可在銷售單中被選用。

必填 / 建議欄位一覽

小撇步： 農產品常依規格分開建立（如「高麗菜-小箱」「高麗菜-大箱」），方便分別計價與統計。

作業②：建立銷售單

路徑：銷售 → 訂單 → 報價單 → 新增

流程：A 報價單（草稿）→ B 確認訂單（銷售訂單）→ C 出貨（庫存交貨單）→ D 建立發票（轉作業③）

1. 新增報價單 — 開「銷售」App → 「訂單 ▸ 報價單」→ 新增。
2. 選擇客戶 — 在「客戶」欄選現有客戶；新客戶可直接輸入名稱後點「建立並編輯」。
3. 加入訂單明細 — 在「訂單明細」分頁點「新增一行」，選產品 → 系統自動帶出售價 → 輸入數量。重複加入多項產品。
4. 確認金額與稅 — 右下角會即時計算 未稅 / 稅金 / 含稅總計。必要時可改單價或加折扣。
5. 送出報價（選用） — 點「以電子郵件傳送」把報價寄給客戶確認；或直接進下一步。
6. 確認訂單 — 客戶同意後點「確認」，報價單即轉為正式銷售訂單，產生訂單編號（SO0001…）。
7. 出貨 / 交貨 — 若為實體商品，右上角會出現「交貨」按鈕，點入後按「驗證」完成出貨並扣庫存。
8. 建立發票 — 點「建立發票」→ 選擇「正常發票（全額）」→「建立並檢視發票」。接著進入作業③ 收帳。

狀態說明： 報價單（草稿）尚未成立交易；按下「確認」後才成為銷售訂單，並計入銷售統計。

小撇步： 常態出貨給同一客戶時，可在客戶卡片設定預設付款條件，開單時自動帶入。

作業③：收帳（開發票＋收款）

路徑：發票管理 → 客戶 → 發票（或直接從銷售單的「建立發票」進入）

流程：A 發票草稿（草稿）→ B 確認 / 過帳（已過帳・待付）→ C 登記付款（選銀行/現金）→ D 已付款（收帳完成）

步驟

1. 確認（過帳）發票 — 由銷售單「建立發票」進來後，發票為草稿。核對品項與金額後，點「確認」過帳，狀態變為「已過帳」，付款狀態為「待付款」。系統自動產生發票號碼（INV/2026/…）。

2. 登記付款 — 在已過帳的發票上，點上方「登記付款」按鈕。

3. 填寫收款資訊 — 在彈出視窗選擇：

   欄位	填法
   日記帳 (Journal)	收到的方式：銀行 或 現金
   金額	預設帶全額；部分收款可改成實收金額
   付款日期	實際收款日
   備註 / 參考	選填，如匯款後五碼

4. 建立付款 — 點「建立付款」。發票右上角即出現綠色「已付款」戳記，收帳完成。

部分收款 / 多筆對帳

分次收款： 步驟 3 把「金額」改成本次實收即可。發票會顯示「部分付款」，剩餘金額待下次再次「登記付款」。全部收齊後自動轉為「已付款」。

查詢未收款（應收帳款）

1. 看哪些還沒收 — 進「發票管理 ▸ 客戶 ▸ 發票」，用篩選器選「待付款」，即列出所有尚未收齊的發票。
2. 客戶對帳單 — 在客戶卡片可檢視該客戶的所有發票與付款紀錄，核對總應收金額。

注意： 「登記付款」只在已過帳的發票上才會出現。若還是草稿，請先點「確認」。

單據狀態對照表

常見問題

Q：銷售單上找不到我要的產品？

請先完成作業① 建立產品並儲存。產品需存在才能被選用。

Q：發票上沒有「登記付款」按鈕？

該發票還是「草稿」。先點「確認」過帳，按鈕才會出現。

Q：客戶只先付訂金怎麼辦？

照常「登記付款」，把金額改成訂金數額。發票會記為部分付款，尾款收齊後自動轉「已付款」。

Q：開錯發票可以取消嗎？

已過帳的發票不可直接刪除。請使用「退回 / 開立貸項通知單 (Credit Note)」沖銷，以保留帳務軌跡。

Q：社群版有「會計」App 嗎？

沒有完整會計，但「發票管理」已涵蓋開立客戶發票、登記付款與應收查詢，足以應付日常收帳。

家庭農場 ERP・Odoo 18 社群版 | 操作流程手冊 | 更新日期：2026-05-30